在持(chí)续已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报道指出(chū)英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急(jí)向台积电(diàn)追加预订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据集微网俄罗斯是资本主义还是社会主义消息(xī)，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开(kāi)始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也被拉(lā)长，之(zhī)前拿货周(zhōu)期大约为一个月，现在基本(běn)都需要三(sān)个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单(dān)“可能(néng)要到12月(yuè)才能(néng)交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部(bù)使用这(zhè)些(xiē)先进芯片(piàn)，以将其(qí)保(bǎo)留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的(de)事情在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外媒(méi)报(bào)道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺(quē)的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机(jī)制，限制(zhì)公司(sī)内部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内(nèi)人士指出，实际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之俄罗斯是资本主义还是社会主义(zhī)前就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到市场(chǎng)俄罗斯是资本主义还是社会主义则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点(diǎn)，更放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货(huò)周期也(yě)受到了连带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致(zhì)市场(chǎng)上出(chū)现了众多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商(shāng)平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也需(xū)要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增(zēng)量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于推理端计(jì)算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需(xū)求市(shì)场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成(chéng)本(běn)之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格持(chí)续上涨，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的投入(rù)都(dōu)可能(néng)远(yuǎn)超当初。

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