因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价(jià)交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC 牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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