要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关(gu五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩ān)于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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