要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(f一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？ā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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