因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受(shòu)消费市(shì)抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠子(zi)、SK海力士和美国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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