兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěarea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数n)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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