因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季(jì)报(bào)显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dà心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思n)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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