兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天教师一年的工作日有多少天，一年有多少周新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)教师一年的工作日有多少天，一年有多少周来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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