财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集(jí)中于大(dà)模型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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