要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委(wěi)员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后(hòu)到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关系着(zhe)每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在(zài)北(běi)京成功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全(quán)面(miàn)从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大(dà)规模市场优(yōu)势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到(dào)了(le)必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期的(de)审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日(rì)表示，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功(gōng)能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险防(fáng)控机制82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头，并根据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头”规(guī)模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不(bù)超过(guò)60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航(háng)机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减持(chí)不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团(tuán)结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文(wén)号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二(èr)期(qī)中期票据

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