要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技(jì)研发和成(chéng)果推广应(yīng)用(yòng)等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推(tuī)进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关(guān)系(xì)着每个人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神(shén)专题(tí)轮训班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化(huà)系(xì)统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成(chéng)效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发(fā)布之后，消费到(dào)了(le)必(bì)须发力的(de)时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资(zī)者保护机制，更好服(fú)务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民众生活密(mì)不可分的城市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的(de)超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智(zhì)能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资(zī)本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业(yè)能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好消卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗息(xī)，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个(gè)基(jī)点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低(dī)位。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连(lián)续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的(de)一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造(zào)施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协(xié)议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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