在持续已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟(wěi)达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需(xū)求(qiú)明(míng)显看增(zēng)，紧急向台积电追(zhuī)加预(yù)订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价(jià)格自(zì)然(rán)也是水涨船高(gāo)。据集微(wēi)网消(xiāo)息(xī)，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英(15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸yīng)伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期也(yě)被拉长，之前拿货周(zhōu)期大约(yuē)为一个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分新订单(dān)“可(kě)能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文(wén)章指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已(yǐ)严格限(xiàn)制内部使用这些先(xiān)进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留(liú)至需要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微(wēi)软内(nèi)部也早已发生。3月(yuè)已(yǐ)有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服务(wù)器硬件短(duǎn)缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源(yuán)采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队(duì)的资源用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价(jià15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸)格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在(zài)加紧囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时间点(diǎn)，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的(de)关(guān)联性，且交(jiāo)货周期(qī)也受到了连带的影响，导致(zhì)市(shì)场上(shàng)出现了众(zhòng)多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平台上，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨(jù)头争(zhēng)相推出自家大模型(xíng)，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过指(zhǐ)数级增长获得(dé)匹配。

　　据财(cái)通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基(jī)础算力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基(jī)本满足(zú)要求，如果价格持(chí)续上涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入(rù)都可能远超(chāo)当初。

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