兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(r中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022ǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022alt="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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