因(yīn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于(yú)人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(niá人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么n)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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