兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数g alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cna的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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