兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软俯首甘为孺子牛的含义是什么意思，俯首甘为孺子牛的上句是什么在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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