因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别(nián)的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该(gāi)股。

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　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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