预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的(de)。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同(tóng)样(yàng)的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差(chà)/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率(lǜ)来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟(yú)无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期收益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均(jūn)预期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套(tào)利的机会(huì)获利(lì)，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市(shì)场(chǎng)投一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的(de)投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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