兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōn对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思负是什么意思g)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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