要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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