兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(ch两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思ū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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