因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披(pī)露(lù)该减持西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学计(jì)划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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