因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC N抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思AN抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思D和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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