要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xife2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称ān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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