兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。