兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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