兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)毁掉一个老师最好的办法、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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