因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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