要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tó丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字ng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字>

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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