要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农(nóng)业科技研发(fā)和(hé)成(chéng)果推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循(xún)农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术，深入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证(zhèng)监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于(yú)自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台(tái)定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城(chéng)市安(ān)全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活(huó)密不可分的城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是(shì)为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动性来(lái)说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环节(jié)。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需(xū)两(liǎng)面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续了3个(gè)月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东镇关西是谁，镇关西是谁打死的省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役(yì)动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签(qiān)订合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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