近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也(yě)增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经(jīng)披露(lù)一(yī)季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频(pín)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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