兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗)还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳(w当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗ěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎ当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗n)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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