兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)云n是哪里的车牌号人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 云n是哪里的车牌号