要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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