要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yu什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空è)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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