结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了(le)海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的(de)配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可(kě)能(néng)成(chéng)为市(shì)场最有持续(xù)性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新(xīn)能源(yuán)，持续(xù)约(yuē)28个交易(yì)日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大(dà)年通(tōng)常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结(jié)”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或基本(běn)形(xíng)成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极(jí)值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述基本(běn)面风(fēng)险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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