兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhō敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思ng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思