兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗