兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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