要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表p>

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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