海(hǎi)通(tōng)策略认为，全(quán)A盈利拐点(diǎn)已(yǐ)现，23Q1全A归母(mǔ)净利润(rùn)累计同比为1.4％，22Q4为(wèi)0.9％ ，预计23年增(zēng)速(sù)为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利增(zēng)速持续下滑，利润向(xiàng)下游转(zhuǎn)移；中游制(zhì)造盈利增速走弱，TMT降幅收窄(zhǎi)，计算(suàn)机和(hé)传媒表现亮眼；下(xià)游消费盈利改善幅度放缓(huǎn)，券商和保险盈利大增(zēng)。 数字经(jīng)济归母净利(lì)单季同比已(yǐ)经开始回(huí)升，AI和半导体产业盈利有待改善，其中受益于国(guó)产替代的半导体材(cái)料和半导体设备维持较高增速(sù)，其中设备盈利(lì)加速增长；低(dī)碳(tàn)经济景(jǐng)气度高位(wèi)回落，新型电网盈一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(yíng)利增速(sù)持续(xù)提升，主要受益于储(chǔ)能的快速发展。

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