导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴，本周沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大(dà)，两市成交额(é)目(mù)前已连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股(gǔ)不断(duàn)，主要(yào)集(jí)中在文化传(chuán)媒、教育等(děng)行业。熊股方面，吉艾(ài)科技(jì)进入退市(shì)整理期，吉艾退本周(zhōu)二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为(wèi)第(dì)一(yī)熊股(gǔ)。

　　影响市场(chǎng)走(zǒu)势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一触及3400点，周二顺(shùn)势(shì)冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回落(luò)，冲击(jī)前(qián)高3424点未果(guǒ)收出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年维度来看，深成(chéng)指(zhǐ)、上证(zhèng)50指数也回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日(rì)成交额超过(guò)1万亿元。不过(guò)周四(sì)开(kāi)始，场(chǎng)内(nèi)资(zī)金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不(bù)足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前(qián)一(yī)周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超(chāo)越深市（当天(tiān)中信证券成交额超过93亿元），这(zhè)是2018年6月19日以来的首次。

　　三、热点复(fù)盘

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级行(xíng)业中(zhōng)仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两位(wèi)，周(zhōu)涨幅(fú)分别(bié)为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨(zhǎng)幅也超(chāo)过1％，环(huán)保、纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)等行业小幅上(shàng)涨；建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块(kuài)领跑，其中电(diàn)力行(xíng)业表现较(jiào)为(wèi)出(chū)色，2023年(nián)以来随着长协兑现率的提(tí)升(shēng)，以及成本(běn)端进(jìn)口煤价同(tóng)比回落、现货煤(méi)价中枢回落(luò)，各大电力公司业(yè)绩(jì)有望实现明显(xiǎn)的改(gǎi)善。

　　若从(cóng)二(èr)级行业来看，教(jiào)育板块本周再(zài)度(dù)迎来AI主题(tí)行情，表现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场景主(zhǔ)要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊(xióng)榜单

　　AI方(fāng)向依旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒、教(jiào)育(yù)等(děng)行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国(guó)新文(wén)化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱概念(niàn)股国光电(diàn)器(qì)也大涨(zhǎng)28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中字头的(de)热度下分别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概(gài)念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技上涨32.46％；一带一路概念股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科(kē)技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中(zhōng)央商场周初连续三日跌停，本周(zhōu)累(lèi)跌(diē)33.1％，公(gōng)司(sī)去年亏(kuī)损(sǔn)超6000万，且(qiě)57％股份(fèn)处于质押冻结(jié)状态；前期的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片热股佰维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有近20只(zhǐ)ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊股(gǔ)（备注：不(bù)含ST股及上市天数小于(yú)30天的(de)股票(piào)）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五收盘，A股共(gòng)133家千亿(yì)市值公司，总数较(jiào)前(qián)一(yī)周(zhōu)净减少3家。其中，中(zhōng)国铝业(yè)、天(tiān)合(hé)光能(néng)因股价下(xià)跌(diē)而(ér)跌出(chū)本(běn)榜单，另外宁(níng)德(dé)时(shí)代因股价上涨而重(zhòng)返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比(bǐ)较(jiào)，从(cóng)市(shì)值增(zēng)减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总市值单周增长(zhǎng)482.71亿元居(jū)首(shǒu)，比亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、中国神华(huá)、生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语片仔癀、中国(guó)海油市值增长均超过150亿元，长(zhǎng)城汽车、中(zhōng)信银行、科大讯(xùn)飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市(shì)值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行本周市值(zhí)蒸(zhēng)发近476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿业、海光(guāng)信息(xī)、中芯国际均蒸发超过(guò)400亿元，中国石化、中国(guó)中免、中国(guó)中铁(tiě)市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控(kòng)股等本(běn)周蒸发市值金额在千(qiān)亿榜单中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别(bié)为宁(níng)德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值(zhí)降幅来看(kàn)，前五名分别为(wèi)海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交建、北方华创。

　　截至(zhì)当(dāng)前，千亿(yì)市(shì)值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交(jiāo)易(yì)，从首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能(néng)股份(fèn)上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在(zài)上(shàng)市首日及随后的(de)交易中(zhōng)均未遭遇破发(fā)，不过海达尔在周五的(de)交易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发(fā)；另外，经纬(wěi)股份(fèn)、中芯集成(chéng)上市(shì)首日(rì)不同(tóng)程(chéng)度(dù)上涨(zhǎng)，但(dàn)均在(zài)首日盘中(zhōng)或随后的(de)交易中出(chū)现破发的情况，而友车科技上市即遭破(pò)发(fā)，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力(lì)资金(jīn)累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流(liú)入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电(diàn)设备分别净(jìng)流入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽(shòu)药净流出1715.05万元(yuán)，互(hù)联网服务5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿元，文(wén)化传媒净流(liú)出107.7亿(yì)元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证券、计算(suàn)机设(shè)备、光伏设备(bèi)、多元(yuán)金融(róng)、专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)、船舶(bó)制(zhì)造、贵金属等(děng)行业净(jìng)流出(chū)超30亿元。

　　个股方面，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金(jīn)额(é)达到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模居前(qián)；主(zhǔ)力资金5日(rì)净流(liú)出东方(fāng)财富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资本、昆仑(lún)万(wàn)维、蓝色光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净(jìng)流出三(sān)六(liù)零达19.06亿(yì)元，净流(liú)出中船科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国(guó)际、掌趣科(kē)技等净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不(bù)一，但目前北向资(zī)金(jīn)已连续6个(gè)交易(yì)日(rì)净买入。数据显示(shì)，北向资(zī)金本周累(lèi)计(jì)成(chéng)交(jiāo)6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元。其中，沪股通(tōng)合计净(jìng)买入99.67亿元，深股(gǔ)通(tōng)合计净(jìng)卖(mài)出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况叠加上证指数

　　行(xíng)业(yè)增(zēng)仓方面，截(jié)至(zhì)5月11日的(de)近(jìn)五(wǔ)个交易日数据(jù)显示，证券、银行两大金(jīn)融板块被北向资金(jīn)净买入金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信设(shè)备、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资金增持超过10亿元(yuán)，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第七至十位(wèi)，区间增持金额均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件开发板块则被北(běi)向(xiàng)资金净卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持了(le)17.83亿元，互联网服务(wù)、医疗服务(wù)、文(wén)化传媒、化学制(zhì)药(yào)等位列行业净卖(mài)出额的靠前(qián)位置。

　　个股变动(dòng)方面，截至5月11日(rì)的近(jìn)五个交易日数(shù)据显示，北向资金(jīn)大比例加仓(cāng)个股名单中，粤传媒(méi)、内蒙新华(huá)、真兰仪表位列前三，力芯微(wēi)、红(hóng)塔(tǎ)证券、合康(kāng)新能、宏达股份、嘉友国际、江化微(wēi)等增持变动比(bǐ)例靠前。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例加仓(cāng)个(gè)股

　　同期，北向资(zī)金(jīn)大比例减仓个股名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸业、上声(shēng)电子、电声(shēng)股份(fèn)、正帆(fān)科(kē)技、沧州(zhōu)大化等变动比靠前。

近(jìn)5日北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期(qī)北向资金(jīn)增持金(jīn)额来(lái)看，宁德(dé)时(shí)代、建(jiàn)设银行(xíng)、兴业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动(dòng)力(lì)5股增持规(guī)模居前，而格力电(diàn)器(qì)、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国(guó)银行则(zé)遭北(běi)向减持居(jū)前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披(pī)露相关调研(yán)信息的(de)上市(shì)公司数量(liàng)达到211家(jiā)，其中9家公司获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合计(jì)有372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科技、安(ān)图生(shēng)物、TCL科(kē)技等同样受关注，均(jūn)获(huò)得近200家(jiā)机构的扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智能、科(kē)锐国际(jì)迎来超过100家机构的聚焦。

本(běn)周机(jī)构调研的上市公(gōng)司

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