兄(xiō粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思ng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思