要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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