要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 3丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里00268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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