要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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