兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(t首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式iān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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