要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓(zh闲游的意思 闲游的反义词是什么uā)紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三闲游的意思 闲游的反义词是什么星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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