因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司(sī)多(duō)元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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