兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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